shadow

יש לכם סכום כסף משמעותי ואתם מחפשים חברת ניהול תיקי השקעות שתנהל אותו עבורכם?

אז איך בכלל בוחרים חברת ניהול תיקי השקעות?

כיום כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לבחור בחברת ניהול תיק השקעות, הם ידאגו לניהול מקצועי של כספכם במטרה לנסות ולייצר תשואה לאורך זמן מניהול התיק שלכם. ככל שתחברו אל חברה ותיקה ומנוסה יותר, כך תגדילו את הסיכוי לכך שהכסף שלכם מנוהל בידיים טובות אז איגדנו עבורכם מספר תשובות לכמה שאלות שלבטח שאלתם את עצמכם.

האם אתם קהל היעד לפתיחת תיק השקעות מנוהל?

ראשית, האם אתם עומדים בתנאי הסף לפתיחת תיק השקעות מנוהל? על מנת ליהנות משירות של ניהול תיק ההשקעות, עליכם להיות בעלי הון עצמי של לפחות מעל 250,000 ₪, זה כמובן תלוי בבית ההשקעות שאליו אתם פונים, יש בתי השקעות עם סף כניסה גבוה יותר לפתיחת תיק השקעות מנוהל. באמצעות ניהול נכון של התיק, תיתכן אפשרות של השגת תשואה זאת בכפוף למדיניות ההשקעה ורמת הסיכון עליהם תחליטו בשיתוף פעולה מלא עם מנהל תיק ההשקעות האישי שלכם. המטרה היא לשמור על ערך הכסף ולנסות אף להגדיל את ערכו, וזאת, תוכלו לעשות באמצעות תיק ההשקעות מנוהל בליווי מנהל לקוחות אישי מטעם בית ההשקעות.

איך מתאימים לכם תיק השקעות אישי העונה על הצרכים שלכם?

השלב הראשון לאחר חתימה על הסכם לניהול תיק השקעות הינו פגישת היכרות עם מנהל קשרי הלקוחות האישי שלכם. במהלך הפגישה יבוצע הליך שנקרא בשפה המקצועית "בירור צרכים", מה זה אומר? מטרת ההליך היא בירור צרכים זאת בכדי להתאים את תיק ההשקעות לצרכים הייחודיים שלכם, לאופי ההשקעה שלכם, לסיכונים שתהיו מוכנים לקחת ולתקופת ההשקעה שתגדירו למנהל התיק. אתם תציגו את הצרכים, הרצונות והציפיות שלכם מניהול התיק בפני מנהל התיק, ובסוף הפגישה תקבע בעצם מדיניות ההשקעות שמתאימה לכםהשקעות

האם יש דרך לדעת מה קורה עם ההשקעה שלכם?

ללא כל ספק! ניהול התיק הוא בסופו של דבר שלכם. על מנת לאפשר עבודה דינאמית וישירה, אתם מעניקים ייפוי כוח למנהל התיק שלכם על מנת שיוכל לפעול בשמכם, ועל הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת, תיק איכותי הוא תיק שמתנהל מולכם בשקיפות – כך שאתם לעולם לא מופתעים, ויותר מהכל: אתם מעודכנים בכל רגע נתון בכל צעד ובכל פעולה המתבצעת בתיק ההשקעות שלכם.

יש חשיבות לחברה שאיתה פותחים את התיק?

ישנה חשיבות גדולה על איכות השירות, הן בפן האנושי והן בפן המקצועי שהוא כמובן הכסף שלכם. על כן,אחת ההחלטות החשובות ביותר בהליך הכניסה לשוק ההון, הינה בחירת  בית השקעות ראוי בעל ותק רב של שנים, מוניטין שנצבר ורזומה של הצלחות שיכול לשקף לכם את טיב העבודה ואת איכות מנהלי התיקים שיכולים להעלות אתכם על דרך המלך ולהעלות את סיכויי ההצלחה של ניהול כספכם האישי

Author

rachelirub@gmail.com'
dana

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *